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圖、文/理財周刊

儘管鴻夏戀能否開花結果仍未有定論,不過鴻海(2317)積極衝刺面板的企圖心依然不減,法人指出,鴻海正結合旗下面板廠群創(3481)及觸控面板廠F-GIS全力搶攻蘋果(Apple),如果鴻夏戀能談成,群創及F-GIS將是最大受惠者,若是無法談成,預料靠著集團之力,群創及F-GIS也可望穩定入列蘋果供應鏈。

併夏普可強化垂直整合優勢

目前蘋果iPhone主要是使用的面板還是低溫多晶矽(LTPS)面板,產業人士指出,基本上鴻海在面板的布局已經有一定程度,加上夏普會更加分,但是沒有夏普也頂多是讓鴻海爭取蘋果面板訂單的時間再延後一點。研究機構WitsView指出,鴻海之所以積極搶親夏普,首要著眼點便是夏普在LTPS技術的著墨。2015年,夏普在全球LTPS產能占比約18%,居全球前三大地位,夏普與鴻海結合不僅短期內可提供鴻海在產能上的支援,中長期來說,其技術也有助於鴻海縮短幾個規劃中LTPS產線的學習曲線。

WitsView認為,未來鴻海若能掌握高、中、低階手機面板全系列自製的能力,搭配本身已具相當規模競爭力的組裝業務,必定能有效強化垂直整合的優勢。除了可跟蘋果關係將更為密切外,也有助於拓展其他手機品牌客戶的業務,並利用此業務模式樹立新的整合門檻,讓組裝同業在無法快速複製相同業務的前提下,逐步擴大競爭力差距。

中大型尺寸面板優勢前景

至於中尺寸面板部分,鴻海則聚焦在氧化銦鎵鋅(IGZO)技術,由於夏普在IGZO技術已經耕耘超過五年,也是最早實現量產的面板廠,更是目前全球產能最大的供應商,WitsView表示,IGZO技術因為省電的優勢,已在iPad Pro等平板電腦產品上開花結果,預料未來甚至在筆電產品上也具發展潛力。而透過夏普提供IGZO面板玻璃的方式,搭配F-GIS在觸控、貼合與顯示模組的整合能力,不但有助於提升鴻海集團整體營收,更能在產品多元化上再下一城。

另外在大尺寸面板部分,若是鴻海順利入主夏普,鴻海對大阪堺工廠十代線的影響力將進一步向上攀升,再加計群創的產能,鴻海即可間接掌握全球20%大尺寸面板產能。WitsView指出,從電視面板產品組合來看,夏普和鴻海集團內的群創在尺寸上具互補性,然而大尺寸市場長期供過於求的壓力依舊,夏普與群創之間最終是透過互補合作創造雙贏,或在客戶競爭下淪為集團公司內競爭,仍有待觀察。

F-GIS營收可期 群創加速量產

法人表示,F-GIS今年二、三月營收將呈現下滑,不過仍可維持年增率正成長表現,至於營收下滑原因,是因為挑毛利較好的訂單,其中三月iPad Air 3開始小量出貨,第二季將放量,營收將可望緩步增溫;第三季開始進入iPhone和iPad Air傳統旺威秀 gold class 台北季,另外新款iPhone壓力感測器與前一代相比,初期進度也比較快進入狀況。

F-GIS去年營收936.78億元,年增23.53%,稅前盈餘27.33億元,稅後純益23.08億元,EPS7.72元。就目前F-GIS主要產品狀況,法人指出,12.9吋的iPad Pro,今年上半年出貨量將下滑,其中2015年第四季出貨量約二百萬台,今年第一季初估約150萬台,平板電腦出貨量要成長,較要看iPad Air 3能否補上,由於之前12.9吋iPad Pro的磨練,iPad Air 3的學習曲線較快。法人預期,F-GIS第一季毛利率約8%,EPS約1.36元。

F-GIS預期今年將投入四十億元繼續擴充MegaSite服務,也就是從觸控面板、貼合到液晶模組組裝的一條龍服務,高於2015年的三十五億元。法人指出,即使鴻海收購夏普未成,夏普仍需要MegaSite合作夥伴,因此F-GIS依然會是iPad主要供應商。

至於群創路竹LTPS面板產線2015年七月進廠裝機後,目前正進行調整製程,預計第一季完成生產條件最適化,第二季開始量產。此外,路竹8.6代廠也將在下半年投產,除可補威秀訂票 座位足大尺寸電視面板供應不足問題外,也會投入IGZO技術研發。

對於外傳蘋果未來可能採用OLED面板,群創總經理王志超也預期,OLED將成為智慧型手機要角,客戶今年新案還是主打LTPS面板;不過2017年及2018年,則會看到OLED面板的應用出現;目前群創在玻璃基板或新款軟性基板上的OLED都已送樣,現在進度是進入可靠性驗證,公司將加速開發和量產時程。

法人指出,群創早在三合一合併前,當時的統寶就有投資OLED研發,舊奇美電也有,不過最大的問題是,儘管群創持續投入OLED的研發,但目前尚未有OLED面板可上市銷售。

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